이노셀은 300억원 규모의 일반공모 방식 전환사채(CB) 청약이 성공적으로 마무리됐다고 3일 밝혔다.
이노셀은 지난 1~2일 양일간 전환사채 공모를 실시,청약 결과 300억원 발행예정에 1675억원의 청약이 몰리며 평균 5.58 : 1의 경쟁률을 나타냈다. 발행될 전환사채는 3년 만기로 표면이자율 4%, 만기이자율 9%이다. 주식 전환은 1개월 후인 10월 4일부터 1522원에 가능하며 이후 매1개월마다 전환가액이 조정된다.
회사측은 "이번 전환사채 발행으로 마련된 자금은 항암면역세포치료제 이뮨셀-엘씨를 제조하는 생산시설(cGMP)확장에 대부분 사용할 것"이라며 "치료제 생산을 통한 매출을 늘리고 간암, 뇌종양에 대한 3상 임상시험을 조기에 완료할 것"이라고 설명했다. 또 "9개 암(대장암, 위암, 신장암, 폐암, 전립선암, 자궁경부암, 췌장암, 흑색종, 난소암)에 대한 임상시험도 순차적으로 진행할 예정"이라고 덧붙였다.
이노셀은 지난 2007년 식품의약품안전청으로부터 간암 치료제로 '이뮨셀-엘씨'를 허가 받아 판매하면서 서울대병원, 서울아산병원 등에서 간암 3상 임상시험을 진행 중이다.
박선미 기자 psm82@asiae.co.kr
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