월마트, 리먼 파산 후 첫 사무라이본드 발행

세계 최대 유통업체인 미국 월마트가 금융위기 이후 처음으로 1000억엔 규모의 사무라이본드를 발행한다고 블룸버그 통신이 29일(현지시간) 보도했다.

월마트는 831억엔(8억7900달러) 규모의 5년만기 고정금리 채권과 169억엔 규모의 5년만기 변동금리 채권을 발행할 예정이다. 고정금리 채권의 금리는 1.49%로 엔달러스왑 금리보다 55bp(Basis Point·0.01%p) 높고, 변동금리 채권의 금리도 엔-리보(LIBOR·런던 금융시장에서 우량은행 간 단기자금을 거래할 때 적용하는 금리)금리에 60bp를 더한 것으로 거래된다.

사무라이 본드는 일본 채권시장에서 외국기업이나 정부가 발행하는 엔화표시채권을 말한다.

다이와증권의 펀드매니저 카미 마사히로는 “엄청난 채권 판매량”이라고 말했다. 그는 “사무라이 펀드 시장이 회복기에 또 다른 장애물을 넘어섰다”며 “월마트의 채권발행은 사무라이 펀드 시장에 긍정적인 영향을 줄 것”이라고 평가했다.

니혼게이자이 신문은 일본 채권시장이 부활의 신호를 보이고 분석했다. 신문은 사무라이 본드 시장에 이번달에만 월마트 채권을 포함 2000억엔이 넘는 채권이 판매될 것이라고 보도했다. 월마트는 지난해 7월에도 1000억엔 가량의 사무라이 펀드를 발행한 적이 있다.

월마트 대변인 존 시믈리는 “사무라이본드 발행으로 조달한 자금을 일반 사업 목적으로 사용할 예정”이라고 말했다.

한편 이번 월마트 채권은 BNP파리바와 미쓰비시 UFJ증권, 미즈호 증권이 판매를 주간할 예정이다.

이윤재 기자 gal-run@asiae.co.kr