[아시아경제 임철영 기자]신한금융투자는 26일 한온시스템에 대해 2분기 영업이익이 기대치를 하회할 전망이라며 목표주가를 1만3000원으로 하향조정한다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다. 한온시스템의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 3.6% 감소한 821억원으로 예상됐다. 매출액은 5.7% 늘어난 1조5000억원으로 추정됐다. 정용진 연구원은 "긍정적인 대외환경으로 외형성장을 기록했지만 통상임금 판결에 따른 일회성 충당금 400억원이 반영돼 영업이익률이 5.6%에 그칠 전망"이라며 "일회성 비용을 제외한 영업이익은 컨센서스를 상회한다"고 설명했다. 하반기에는 이익 안정성이 확인 후에야 주가가 회복될 것으로 내다봤다. 정 연구원은 "친환경차에 대한 대응 능력과 열관리 시스템에 대한 기술력이 프리미엄 요인이지만 문제는 밸류에이션 부담이 존재하는 상황에서 예상치 못한 비용이발생해 주가가 약세를 보였다"며 "하반기 실적에 대한 확신이 필요하다"고 진단했다. 임철영 기자 cylim@asiae.co.kr<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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