[아시아경제 최동현 기자] 현대증권은 11일 삼성에스디에스에 대해 적정 주가는 주가수익비율(PER) 35배로 평가될만하다며 목표주가를 기존 32만원에서 23만원으로 낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.전용기 현대증권 연구원은 "6개월 동안 삼성에스디스 주가는 시장 대비 44% 하락했다"며 "이재용 부회장의 지분 매각이 삼성그룹 지배구조 변화의 중심에서 소외될 것이라는 시그널을 줬고, 1분기 실적이 물류부문의 부진과 국내 시스템통합(SI) 공급물량 감소로 당초 예상치를 밑돌 가능성이 높아졌기 때문"이라고 말했다.전 연구원은 이어 "삼성에스디에스가 삼성그룹 지배구조에서 완전히 소외됐다고 판단하기엔 이르다"며 "삼성에스디에스가 솔루션 사업부를 강화해 외부매출을 올리기 위한 서비스 모델과 상품 개발에 주력하고 있어 내년엔 좋은 성과가 나올 것"이라고 설명했다.그러면서 전 연구원은 "안정적인 수익창출 부문, 신성장동력, 지배구조에서의 역할을 고려해보면 PER 40배 이상은 어렵지만 PER 30~35배로 적정주가가 형성될 가능성이 높다"고 덧붙였다.최동현 기자 nell@asiae.co.kr<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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