[아시아경제 이지은 기자]KDB산업은행은 미 달러화로 7억5000만달러의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 15일 밝혔다. 발행금리는 3.581%로 미국 국채기준금리 대비 275bp(2.75%포인트)를 더한 수준이다. 스왑을 감안하면 미달러화 3개월 Libor(리보)금리에 231bp(2.31%포인트)의 가산금리가 적용된 것으로, 올해 한국물 페이퍼 중 최저 수준이다. 투자자 분포는 지역별로 아시아가 50%로 가장 많았고, 그 다음으로 미국 33%, 유럽 17% 순이었다. 또 핌코(PIMCO), 블랙록(BlackRock) 등 세계 유수의 투자자와 쿠웨이트 국립은행 등 중동자금도 참여했다. 비엔피파리바(BNPP), 시티(Citi), 도이체방크(Deutsche Bank), HSBC, JP 모건( Morgan), 로열뱅크오브스코틀랜드(RBS), KDB Asia 등이 발행 공동주간사로 참여했다. 산은 측은 글로벌 경제지표가 점차 개선되고, 그리스 구제금융안이 합의에 다다르는 등의 투자 적기를 제때 포착한 것이 발행 성공 비결이라고 밝혔다. 또 외화유동성을 선제적으로 확보, 정부가 추진하는 정책금융기관을 통한 외화유동성 2차방어선 구축에 기여하였다는 점도 의의가 크다고 평가했다. 산은 관계자는 "이번 발행은 올해 한국계 글로벌본드 중 신규 발행프리미엄 없이 조달한 첫 사례"라며 "향후 발행을 계획하고 있는 한국계 기관에게 금리 가이드라인 제시 역할을 할 것"이라고 내다봤다. 이지은 기자 leezn@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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