[아시아경제 정호창 기자]KB투자증권은 17일 한라공조에 대해 "핵심부품 직수출 및 해외자회사 매출과 그로 인한 로열티 수입의 성장이 지속될 것"이라며 투자의견 '매수', 목표주가 2만5000원을 유지한다고 밝혔다.신정관 애널리스트는 "한라공조의 1분기 실적은 매출이 전년동기대비 19.9% 증가한 4770억원, 영업이익은 37% 증가한 378억원을 기록해 영업이익률이 전년동기대비 1%포인트 개선된 7.9%를 기록하는 등 국내 본사실적이 대폭 호전됐다"고 분석했다. 다만 해외 자회사는 원자재 가격 상승으로 매출증가에 비해 수익성이 하락한 것으로 보여 아쉬움을 보였다고 설명했다.신 애널리스트는 "그러나 해외 자회사 수익성에 대한 불확실성은 매출증가추세가 지속되면 결국 수익성 개선으로 이어질 것으로 예상된다"고 덧붙였다. 이어 "국내 공장의 생산량 증가에 따른 규모의 경제도 지속적인 것으로 보고 있으며, 본사 영업이익률은 8% 안팎을 유지할 것"이라고 전망했다.정호창 기자 hochang@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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