키움증권은 1일 에 대해 원자력 르네상스에서 가장 높은 성장을 보일 단조 업체라며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만6300원을 신규 제시했다.
최원경 애널리스트는 "원자력 르네상스의 시작과 함께 원자력 단조 수요가 급증할 것으로 예상된다"며 "70~150톤에 이르는 대형 사이즈 특수합금 소재를 단조할 수 있는 업체가 국내에 거의 없지만 마이스코는 2만5000평의 신공장 건설과 원자력 단조에 특화된 8000톤 프레스 도입으로 원자력 르네상스에서 가장 높은 성장을 보일 것"이라고 말했다.
최 애널리스트는 "향후 20년간 400~500개 원자력 프로젝트가 발주될 것으로 보인다"며 "1개 프로젝트당 소요되는 단조 제품의 수요는 금액기준 616억원 정도로 1년에 20개가 발주된다고 하면 시장규모는 1조2320억원에 달한다"고 전망했다.
그는 마이스코가 도입한 8000톤 프레스 및 신공장 건설로 이 회사의 생산물량이 지난해 8만톤에서 2011년 25만톤으로 증가할 것으로 예상했다. 또 대형, 특수합금 단조가 가능해져 원자력 및 화력발전 시장에서의 수주물량 증가도 기대할 수 있다는 평가다.
최 애널리스트는 "공장증설과 원자력 단조 물량의 확보가 매출 증가로 이어져 지난해 1521억원였던 매출이 2011년에는 4950억원으로 225.4% 급중할 것"이라고 내다봤다.
이솔 기자 pinetree19@asiae.co.kr
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