5대 은행 기업대출 '대기업 쏠림' 뚜렷…올 들어 16% 급증

위험관리+수익성 노리고 대기업 영업에 역량 투입
지난해 12월 136조원→올해 6월 158조원…22조원 증가
올 들어 중소기업대출 3.4%, 개인사업자 대출 1.6% 증가
기업대출 증가·연체율 상승에 금융당국 예의 주시
일부 시중은행은 하반기 기업대출 리스크 관리 강화 계획

주요 시중은행 기업대출의 대기업 쏠림이 두드러지고 있다. 중소기업, 개인사업자대출에 비해 누적 잔액은 상대적으로 적지만 올해 들어 증가율은 16%를 웃돌 정도로 가파르다. 기업 연체율 증가 등 불확실성이 큰 가운데 주요 시중은행이 위험 관리를 위해 대기업 대출영업에 지속적으로 역량을 투입한 결과다.

4일 금융권에 따르면 올해 들어 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 시중은행의 대기업 대출 잔액이 16% 이상 급증한 것으로 집계됐다. 지난해 12월 136조원 수준이던 대기업 대출 잔액이 올해 6월 158조원으로 22조원 이상 증가했다.

대기업 대출 잔액 증가 추세는 중소기업 대출 잔액 추이와 비교해보면 더욱 두드러진다. 5대 시중은행의 중소기업 대출 잔액은 지난해 12월 630조원에서 652조원으로 3.4% 늘어나는 데 그쳤다. 잔액 기준으로도 증가 규모는 대기업 대출보다 적은 21조원 수준이다.

시중은행별로는 올해 들어 대기업 대출 증가율이 20%, 30%에 이를 정도로 공격적으로 대출에 나선 곳도 있었다. 시중은행 한 고위관계자는 "경제에 대한 불확실성이 크고, 특히 정책에 대한 불확실성이 큰 상황에서 건전성을 유지하면서 안정적으로 수익을 내기 위한 수단으로 모든 시중은행이 같은 상황"이라고 설명했다.

실제로 리스크가 큰 개인사업자 대출 잔액은 중소기업 대출 잔액 증가율에 비해서도 절반 수준인 1.6%에 불과했다. 개인사업자 대출 잔액은 지난해 12월 319조원에서 6월 324조원으로 약 5조원 늘어났다.

5대 시중은행이 대기업 대출 비중을 높이면서 건전성에 초점을 맞춘 영업전략을 이어가고 있지만 전반적으로 상승하는 있는 연체율은 부담이다. 금융당국도 성급한 금리 인하 기대감과 국지적 주택가격 반등에 편승한 대출 확대 등으로 늘어나는 가계대출과 함께 기업대출 증가 추세에도 예의 주시하고 있다.

한국은행에 따르면 기업대출 연체율은 대기업의 경우 2021년 1분기 0.31%, 2022년 1분기 0.18%, 2023년 1분기 0.09%로 떨어졌으나 올해 1분기 0.11%로 높아졌다. 중소기업 연체율도 2021년 1분기 0.89%, 2022년 1분기 0.81%로 하락했으나 2023년 1분기 1.73%로 치솟았고 올해 1분기 2.72%로 높아졌다.

이에 일부 시중은행은 하반기부터 기업대출 관리를 보다 강화할 계획이다. 하나은행은 최근 기업 대출 리스크 관리 강화를 골자로 하는 가이드라인을 공유했다. 가계대출 규제를 피해 금리 경쟁력을 앞세워 공격적으로 기업대출을 늘려왔지만 역마진, 연체율 우려가 대두하기 시작했기 때문이다. 하나은행 관계자는 "기업대출을 일부 줄이기 시작했고, 하반기에는 더욱 기업대출에 대한 관리를 강화할 계획"이라고 설명했다.

KDB미래전략연구소는 "Fed의 기준금리 인하가 지연되고 있는 가운데, 고환율·고물가로 기업 비용부담이 가중되고 있어 기업의 채무상환능력 악화 우려되는 상황"이라면서 "기업대출 건전성에 대한 모니터링이 필요한 상황"이라고 진단했다. 한국은행도 최근 금융안정보고서를 통해 "금리 상승기에 확대한 기업대출이 은행의 수익성 저하 요인으로 작용할 수 있다"면서 "산업별로 리스크를 철저하게 관리해야 한다"고 강조했다.