[클릭 e종목]"해성디에스, 올해 완만한 개선 기대"

하이투자증권은 11일 해성디에스에 대해 지난해 영업이익이 예상치를 밑돌았다며 목표주가를 기존 7만1000원에서 6만원으로 하향 조정했다.

해성디에스는 지난해 4분기에 매출 1451억원, 영업이익 163억원을 기록했다. 지난해 영업이익은 1025억원으로 예상치 1160억원을 밑돌았다.

송명섭 하이투자증권 연구원은 "자동차용, IT용 리드프레임 부문에서 OSAT 업체의 재고 정리에 따라 주문이 감소했다"며 "자동차용 IT 리드프레임 매출은 620억원으로 전분기 611억원 대비 소폭 증가했다"고 설명했다.

이어 "올 1분기에는 매출 1545억원, 영업이익 187억원을 기록하며 전분기 대비 소폭 개선될 것"이라며 "IT용 리드프레임과 DDR4용 기판(Substrate) 부문에서 매출이 증가할 것"이라고 내다봤다.

그는 "올해 완만한 회복 흐름을 보이더라도 장기적인 측면에서 성장성을 유지할 것으로 보인다"며 "신규 고객 진입 효과, 신공장 증설 효과가 기대되기 때문"이라고 분석했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr