케이뱅크, 상장주관사 선정…NH·KB證, BofA

3개사 공동대표주관

케이뱅크가 기업공개(IPO) 추진을 위해 NH투자증권, KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)를 상장주관사 우선협상대상자로 선정했다고 21일 밝혔다.

케이뱅크는 지난달 18일 열린 이사회에서 IPO를 의결하고, 연내 유가증권시장(코스피) 상장을 목표로 기업공개 절차에 들어갔다. 지난달 주요 증권사들에 입찰제안서(RFP)를 발송하고 각 증권사의 제안을 거쳐 주관사를 선정했다.

3개 증권사는 케이뱅크와 인터넷은행 업종에 대한 높은 이해, 대형 IPO 주관 경험 등을 높게 평가받았다. 예를 들어, NH투자증권과 KB증권은 모두 매년 국내 IPO 주관 실적 기준 상위 5위 안에 드는 증권사다. 특히 NH투자증권은 2022년 케이뱅크 상장대표주관사를 맡은 바 있다.

5대 글로벌투자은행(IB) 중 한 곳인 BofA는 각국 국부펀드와 연기금 등 글로벌 핵심 투자자들에 대한 차별적 네트워크와 세일즈 역량을 갖췄다. 2021년 7월 케이뱅크가 인터넷은행 역대 최대인 1조2500억원의 규모의 유상증자를 단행할 때, 주관사를 맡아 성공적으로 증자를 마쳤다.

케이뱅크는 3개사와 최종 주관계약을 체결한 후 기업 실사를 거쳐, 올 상반기 내 한국거래소에 상장예비심사를 청구할 예정이다.

케이뱅크 관계자는 “인터넷은행에 대한 이해도, 풍부한 관련 IPO 경험 등을 기준으로 상장주관사를 선정했다”며 “IPO가 고객, 이해관계자 모두와 함께 성장하는 기반이 되도록 철저하게 준비하겠다”고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr