[이번주 IPO]2월 첫째 주 수요예측·청약 일정

이달(2월) 첫째 주에는 이에이트, 코셈, 케이웨더, 에이피알이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

<수요예측>

◆이에이트= 이에이트는 디지털 트윈 플랫폼 기업으로, 국내 최초로 시뮬레이션 기술이 탑재된 Level 3의 디지털 트윈을 구현한다. 동사의 입자 방식 시뮬레이션 NFLOW는 기존 전산유체역학의 격자 방식 시뮬레이션의 한계를 보완하는 기술이다.

총 공모주식수는 113만주로 공모 희망 밴드가는 1만4500~1만8500원이다. 이번 공모를 통해 조달되는 공모예정금액은 209억원에서 164억원이다. 기관투자자 대상 수요예측 예정일은 오는 29일부터 2월2일까지, 일반투자자 대상 청약 예정일은 오는 2월13~14일이다. 주관사는 한화투자증권이다.

◆코셈= 코셈은 2011년 탁상형(Tabletop) 주사전자현미경(SEM)을 출시하면서 제품 상용화에 나섰으며, 이후 세계 최초로 탁상형 SEM용 EDS 통합 기술 개발에 성공하는 등 각기 다른 기술로 신기술인증(NET)을 세 차례나 받으며 글로벌 시장에서 기술력을 입증했다.

공모하는 주식수는 총 60만주로, 희망 공모가 범위는 1만2000~1만4000원, 총 공모금액은 72억~84억원이다. 오는 29일부터 2월2일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤 오는 13~14일 이틀 동안 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 키움증권이다.

◆케이웨더= 케이웨더는 국내 최대 민간 기상기업이다. 국내 유일의 날씨 빅데이터플랫폼을 통해 민간예보를 비롯한 맞춤기상데이터를 제공하는 ‘기상 빅데이터플랫폼’과, 실내날씨라고 할 수 있는 공기질 관리를 위한 ‘공기 빅데이터플랫폼’의 크게 두 가지 분야로 사업을 전개한다.

총 100만주를 공모하며 희망 공모가 범위는 4800~5800원이다. 이에 따른 예상 시가총액은 약 475억~575억원이 된다. 오는 2월1~7일 수요예측 후 2월13~14일 일반투자자 대상 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권이다.

◆에이피알= 2014년 설립된 에이피알은 자사 뷰티와 패션 브랜드들을 통해 국내외에서 탄탄한 실적을 올리고 있는 글로벌 뷰티테크 기업이다. 뷰티 브랜드 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등과 함께 패션브랜드 널디 등 기업과 소비자 간 거래(B2C) 기반의 일반 소비재 사업을 영위하고 있다.

이번 상장에서 37만9000주를 공모할 예정이며 희망 공모가는 14만7000~20만원이다. 공모 규모는 557억원에서 758억원 사이로 상장 후 시가 총액은 1조1149억원~1조5169억원에 달할 것으로 전망된다. 오는 2월2일부터 2월8일까지 기관 투자자 대상 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정한 후 2월14~15일 일반 청약을 진행한다. 주관사는 신한투자증권, 하나증권이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr