[클릭 e종목]HK이노엔, 2분기부터 실적 회복…글로벌 성과 기대

[아시아경제 이선애 기자] DB금융투자는 12일 HK이노엔에 대해 투자의견 매수와 목표주가 5만2000원을 유지한다고 밝혔다. 현재 주가는 3만8500원이다. 35.1%의 상승 여력이 있다. 2분기부터 영업이익 회복이 기대돼서다.

2분기 매출은 전년 대비 11.2% 증가한 2056억원, 영업이익은 447.2% 증가한 162억원으로 전망한다. ETC사업에서는 케이캡의 구강붕해정 출시(5월), 중국 허가 및 출시로 기술료 유입, HB&B 사업은 신제품(컨디션 스틱 젤리 등) 출시 효과와 코로나19 거리두기 해제로 컨디션, 헛개수 등의 실적개선이 예상된다. 하반기부터는 수액제 신공장 가동 시작, 케이캡의 미국 후기 임상 진입에 따른 기술료 유입, 백신매출 증가로 실적 개선은 더욱 뚜렷해질 것이다. 이에 연간 매출 8272억원 (7.5% 증가), 영업이익 685억원(36.1% 증가) 전망치를 유지한다.

한편 지난 3일 미국 FDA는 세계최초 P-CAB계열 위궤양치료제 보노프라잔에 대해서 헬리코박터 파일로리 감염 치료제로 2제(amoxicillin)와 3제요법(amoxicillin, Clarithromycin)을 승인했다. 병용요법은 하반기, 단일요법은 내년 상반기 출시를 목표로 하고 있다.

이명선 DB금융투자 연구원은 "선도제품의 선진국 진입과 함께 중국 파트너사의 공격적인 판매계획(2023년 2000억원)으로 글로벌 성과까지도 기대할 수 있어 투자 의견과 목표주가를 유지한다"고 강조했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr