[클릭 e종목]대우건설, 기대치 밑돈 2Q 실적…해외수주 기대

[아시아경제 박나영 기자]신한금융투자는 2일 대우건설의 2분기 영업이익이 시장 기대치를 하회했지만 해외 수주 증가가 예상된다며 목표주가 7200원을 유지했다.

대우건설의 2분기 연결기준 영업이익은 1617억원으로 전년 동기 대비 34.2% 감소했다. 시장 기대치(1722억원)을 100억원가량 밑돌았다. 매출액은 4.8% 감소한 3조원을 기록했다.

오경석 신한금융투자 연구원은 "매출액은 기대치(2조8000억원)을 넘었지만 영업이익률은 5.5%로 전년 동기 대비 2.4%포인트 하락하면서 성장에 비해 증가폭이 더뎠다"고 짚었다. 그 원인에 대해서는 "플랜트 원가율이 108%로 전년 동기 대비 13.4%포인트 증가하면서 악화된 영향이 있다"고 분석했다.

오 연구원은 "18년 예상 주가수익비율(PER) 5.6배로 이익 규모 대비 가격은 다른 건설사보다 싸다. 연간 이익 기초체력은 가파르게 개선되고 있어 해외 수주의 본격적인 증가세만 확인되면 주가 상승은 가속화된다"고 봤다.