이랜드 "자본유치 상반기 중 마무리"

수동적 투자유치에서 주도적으로 변환
기존 투자희망자 포함, 해외 투자자에도 개방 진행

그룹 자금 조달 방식 전환하고 한중 핵심 사업 시너지 낼 것

이랜드/사진=이랜드 홈페이지

[아시아경제 박미주 기자]지난해 1차 재무구조를 개선한 이랜드가 올해에는 자본 건실화 작업에 집중한다.

이랜드그룹은 이랜드월드가 진행 중인 1조원 자본유치 관련 현재까지 앵커에쿼티파트너스 등에서 2000억원이 확정됐고, 나머지 8000억원은 투자 유치 구조를 새롭게 해 올 상반기 중 마무리 한다고 4일 밝혔다.

외국계 사모펀드인 앵커에쿼티파트너스가 지난달 29일 1000억원을 납입했고, 해외 투자자와 이달 이내 납입을 목표로 논의하고 있다.

이랜드 관계자는 “지난해에는 모던하우스와 티니위니 매각, 프리 기업공개(IPO) 등을 통해 재무구조 개선 작업을 완료해 자신감을 얻었다”며 “1차적인 재무구조 개선이 완료된 상태에서 작년 완성되지 못한 1조원 퍼즐은 늦어도 올 상반기 안에는 마무리 될 수 있을 것”이라고 전했다. 이어 “재무구조 개선과 경영실적 호조를 바탕으로 보다 주도적인 입장에서 자본유치에 속도를 붙일 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이랜드는 지난해 재무구조 개선 작업과 1조원 자본유치 작업을 동시에 마무리 하는 도전적인 목표를 세웠으나 투자자들과 마지막 협상 중 미세한 부분에서 의견 차이를 보였고, 최근 개선되는 회사의 실적과 유동성을 고려해 보다 장기적인 관점에서 총 금액을 포함 자본 유치를 순차적으로 진행하는 방향으로 결정을 내렸다. 기존의 투자 희망자를 포함해 해외 투자자들에게도 다양하게 개방, 새롭게 진행할 예정이다.

이랜드의 고위 관계자에 따르면 투자 파트너 중 하나인 앵커에쿼티파트너스 또한 이랜드그룹의 자본유치와 관련하여 “시장과 지속적으로 소통하면서 선진적이고 경쟁력 있는 그룹 자본 체계를 완성해 나가려는 이랜드의 방향을 충분히 이해하고 향후 추가 투자 유치에 협력하고 있다”고 말했다.

이랜드그룹의 부채비율은 이달 중 200% 이하로 떨어질 것으로 예상된다. 이달 중 총 2000억원의 자본이 유입돼서다.

그룹 자금 조달 방식은 전환한다. 이랜드그룹이 이랜드리테일 프리 IPO에 이어 1조원 자본유치에 공을 들이는 이유는 그룹의 자금 조달 방식을 완전히 바꾸려 하기 때문이다.

1980년도에 사업을 시작한 이랜드는 채권발행이나 은행권 차입 등에 의존해왔다. 하지만 이제 자본 시장과 소비형태의 변화에 적합하지 않은 차입금 구조와 운영방식을 버리고 계열사별 상장과 자본 확충으로 ‘무차입 경영’을 지향하는 자본 구조를 구축해 나간다는 전략이다. 또 자회사별 책임 및 독립경영시스템을 강화해 수익을 동반한 안정적인 성장을 추구해 나갈 예정이다.

이랜드그룹은 1조원 자본유치로 지주회사 체계 토대 마련은 물론 사업적으로 선택과 집중을 통해 시너지를 낸다는 계획이다.

박미주 기자 beyond@asiae.co.kr