SK그룹, SK증권 지분 전량 매각 예정…주간사 삼정KPMG 선정

[아시아경제 권성회 기자] SK그룹이 SK증권 지분 전량을 외부에 매각하며 증권업에서 사실상 손을 뗀다.

SK는 "보유 중인 SK증권의 지분 매각을 위해 매각주간사를 선정했으며, 향후 매각 절차를 본격 추진할 예정이다"고 8일 공시를 통해 밝혔다. 매각주간사는 삼정 KPMG가 선정됐다.

SK증권 역시 이날 공시를 통해 이 같은 사실을 확인했다.

SK가 매각할 주식은 SK증권 발행주식 총수의 10%다.

이번 매각 추진은 공정거래법상 '금산분리' 규정에 따른 불가피한 조치로, 해당법에 따르면 지주사는 금융사를 소유할 수 없다. SK는 2015년 SK증권 지분 10%를 보유한 SK C&C와 합병하면서 올 8월까지 SK증권 지분 전량을 처분해야 했다.

SK는 그동안 SK증권 매각 방향을 놓고 다양한 방안을 고민해왔다. 일부에선 그룹 내 다른 계열사가 SK증권의 지분을 사들이면서 증권업을 유지할 것이란 관측도 나왔다. 김신 SK증권 사장이 경영자 인수(MBO) 방식으로 SK증권 지분을 인수할 것이란 전망도 있었다. 하지만 SK는 경쟁 입찰을 통해 지분 전량을 외부에 매각하는 방법을 택했다.

SK 관계자는 "공정거래법을 충실히 이행하며 매각 과정상 공정성과 투명성을 확보하고 지분 매각 후에도 SK증권이 초우량 증권사로 성장할 수 있는 인수자를 찾아 매각하는 쪽을 택했다"고 설명했다.

SK는 앞으로 매각주간사를 통해 잠재 인수 후보들에게 투자설명서(IM)를 배포할 계획이다.

SK증권 관계자는 "그룹 측에서 인수의향서를 제출한 후보들 중 인수 조건에 부합하는 우선협상대상자를 선정한 뒤, 8월 이내 우선협상자와 주식매매계약을 체결할 것"이라고 전했다.

이후 금융위원회의 대주주 변경승인이 완료되면 이번 지분 매각 절차가 마무리된다.

권성회 기자 street@asiae.co.kr