[아시아경제 박미주 기자]NH투자증권은 24일 한전KPS에 대해 이익 성장세가 중장기적으로 지속될 것이라며 목표주가를 기존 7만3000원에서 8만원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지하며 유틸리티 내 '최선호주'로 추천했다.
이민재 NH투자증권 연구원은 "비용 안정화, 신규 발전설비 충분한 수주 여력, 해외 매출 확대 등을 고려하면 이익 성장세는 중장기적으로 이어질 전망"이라며 "종업원 일인당 영업이익도 2012년 수준으로 회복하며 주가 상승 여력을 확보했다"고 평가했다.
이 연구원은 "민간정비업체까지 고려해도 현재 신규 발전설비 수주 여력이 가장 높은 국내업체는 한전KPS뿐"이라며 "해외부문 매출은 기존 프로젝트와 UAE 프로젝트 매출반영 본격화로 빠르게 증가할 전망"이라고 내다봤다. 이어 "현재 인력구조 고려 시 연간 2500억원 이상의 수주만 달성된다면 추가적인 성장도 가능한 상황"이라고 덧붙였다.
올해 영업이익은 전년보다 78% 증가한 1883억원으로 예상했다. 종업원 일인당 영업이익은 3320만원으로 추정했다.
박미주 기자 beyond@asiae.co.kr
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