투자전략] 경기민감주-내수주 순환매 장세 지속, 레버리지를 극대화하는 팍스넷 투자전략

최근 국내 증시에선 경기 민감주와 내수주 또는 정보기술(IT)주와 다른 종목 간 대립 구도와 순환매 현상이 관찰되고 있다. 그동안 코스피 상승을 이끌어 온 경기 민감주의 시장주도가 이어질 것이라는 심리와 소외된 내수주가 재평가될 것이라는 기대감이 대립하고 있다.

최근 IT와 석유화학 등 국내 증시를 주도해온 업종의 실적 모멘텀이 정점에 도달한 것이 아니냐는 우려가 제기되고 있다는 점도 경기 민감주의 상승 탄력 둔화와 다른 종목군의 순환매를 초래하는 것으로 보인다. 우선 유가 등 원자재 가격 상승 기저효과 약화로 전 세계 제조업 경기 확장 모멘텀이 올해 1분기를 기점으로 일시적으로 둔화할 가능성은 경계요인이다. 그러나 가격 약화를 물량 효과 개선이 상당 부분 상쇄할 것으로 기대되고 있다.

미국 제조업 경기가 4차 산업혁명을 주도하고 있는 가운데 트럼프노믹스 추진에 따른 관련 산업의 투자가 확대될 가능성이 커지고 있다. 유럽 역시 그리스 등 일부 국가만을 제외하고 유로존 대부분 국가의 제조업 지수가 강한 확장세를 유지 중이다. 특히 고무적인 것은 유로존 주요국의 가동률이 회복세를 보인다는 점과 실업률의 의미 있는 개선이 관찰되고 있다는 점이다.

이처럼 글로벌 경기와 관련 주요국들의 제조업 구매관리지수(PMI) 상승세가 이어지는 점은 수출경기 선행지표로 긍정적이다. 실제 반도체, 석유화학 등 주력 품목의 수출 단가 상승에 힘입어 이달 들어 10일까지 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 지난해 동기 대비 12%가량 증가했다. 작년 11월부터 시작된 수출 호조세가 이어지고 있는데 이는 여전히 경기 민감주의 추가 상승 기대요인이다.

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