[2016자본대상]'IB 부문 우수상' 미래에셋대우

ECM, DCM, 기업투자금융 등 고른 활약

최현만 미래에셋대우 대표이사

[아시아경제 권성회 기자] 미래에셋대우는 올 한해 적극적인 투자로 IB부문 우수상에 선정됐다. 우선 ECM(주식자본시장) 부문은 삼성엔지니어링(총 1조2000억원 규모), 현대상선(총 1조4000억원 규모), 삼성중공업(총 1조1000억원 규모) 등 조단위 유상증자 거래 수임을 통해 수익성을 높였다. 구조조정 대상 기업에 속한 삼성중공업과 현대상선의 경우 지배구조재편 및 개선을 위한 해결책 제공을 통해 경영 정상화에 기여하는 등 정부 정책에 부응하는 자본시장 선도자 역할을 수행했다.

DCM(채권자본시장) 부문에서도 롯데케미칼(총 7600억원 규모), 하나금융지주(총 6000억원 규모), 현대제철(총 5500억원 규모) 등 우량 회사채 중심 대표주관 지속 수임을 통해 시장 지배력을 강화했다.

기업투자 금융 부문의 경우, 롯데그룹과의 유대적 관계 형성을 통해 호텔롯데 임차보증금, 롯데렌탈 유상증자 관련 호텔롯데 총수익스왑(TRS) 유동화, 롯데쇼핑 인천타운개발 프로젝트 파이낸싱(PF) 유동화 건 등 다양한 거래를 수임하며 그룹과의 협업을 통한 시너지 창출에 기반이 됐다.

프로젝트투자금융 및 인수합병(M&A) 관련해선 국내에서 투자한 태양광 발전사업 중 최대규모의 일본태양광 펀드 금융주선(2000억원)을 진행했고, 일본 내 다른 지역의 태양광 발전사업의 거래도 확보했다. 또한 M&A 역사상 가장 큰 규모(7조원)의 거래인 우리은행 과점주주지분 매각건을 진행하면서 매해 시장상황에 알맞은 매각구조 설립을 통해 난이도 높은 거래를 지속적으로 성사시켰다. 또한 대림C&S 상장, 코오롱워터앤에너지 인수금융 등 IB사업부문 내 시너지 협업을 통해 성공적인 성과를 내는데 기여했다.

권성회 기자 street@asiae.co.kr