[아시아경제 이정민 기자] 현대증권은 8일 SK이노베이션에 대해 올 2분기 실적이 시장 전망을 상회할 것이라고 진단했다. 그러면서 투자의견 '강력매수'와 목표주가 25만원을 유지했다.
현대증권에 따르면 SK이노베이션의 2분기 매출액은 11조4240억원, 영업이익 8840억원으로 전 분기 대비 각 21%, 5% 증가할 전망이다. 영업이익은 시장 기대치인 7887억원을 크게 상회하는 수준이다.
실적호전은 석유와 화학사업에서 견인할 것으로 추정된다. 백영찬 현대증권 연구원은 "2분기 석유사업 영업이익은 5236억원(OPM 6.2%)으로 전 분기 대비 7% 증가할 전망"이라고 설명했다.
2분기 국제유가 상승으로 전분기 발생한 재고평가손실이 소멸되며 이익이 증가했다. 화학사업 영업이익도 PX, 벤젠, SM의 스프레드 상승으로 전분기대비 9% 증가한 2436억원으로 예상된다.
백 연구원은 "SK인천석화 가동률 상승을 통한 복합정제마진 개선, PX/벤젠 스프레드 상승, 이란산 원유도입 확대 등을 통해 사상 최대이익이 예상된다. 사상 최대실적은 사상 최대 시가총액으로 귀결될 전망"이라고 말했다.
이정민 기자 ljm1011@asiae.co.kr
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