[아시아경제 김인원 기자] 신영증권은 1일 파트론에 대해 물량감소로 2분기 실적이 부진했다며 목표주가를 1만6000원에서 1만2000원으로 하향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
파트론의 2분기 매출액과 영업이익은 1540억원과 125억원으로 각각 전년 동기대비 51.6%, 67.7%감소하며 시장 예상치를 하회했다.
곽찬 신영증권 연구원은 "실적 부진의 핵심원인은 중국의 LTE 전환 가속에 따른 3G 스마트폰 재고소진과 주요 고객사 신규제품 판매 부진에 따른 물량 감소"라면서 "고객사 내 당사의 점유율 하락이 아닌 전체 발주물량 감소가 원인으로 이에 따른 매출 감소폭이 커 고정비 효과에 따른 수익성 악화가 발생했다"고 분석했다.
곽 연구원은 "3분기 매출액은 1871억원으로 전 분기대비 21.5% 증가하며 회복세가 전망된다"며 "상반기 고객사 재고조정의 효과와 신제품 출시에 따른 물량 증가로 당초 예상인 2천억원대는 어렵겠으나, 2분기 대비 개선 가능성은 매우 높다"고 말했다.
김인원 기자 holeinone@asiae.co.kr
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