하이록코리아, 실적 개선 지속 전망<한화證>

[아시아경제 서소정 기자]한화증권은 27일 하이록코리아에 대해 1분기를 저점으로 실적 개선이 지속될 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 3만6000원을 유지했다.

정동익 연구원은 "올해 1분기 실적은 매출액 411억원, 영업이익 83억원으로 전년 동기 대비 각각 1.6%, 7.5% 감소했다"며 "컨센서스를 소폭 하회한 수준"이라고 말했다.

하지만 정 연구원은 "1분기 매출부족에도 불구하고 연간 매출에 대한 영향은 미미할 것"이라며 "2분기 대손상각 규모는 1분기의 절반수준, 하반기 이후에는 이란 재제 완화에 따른 일부 환입을 기대할 수 있는 상황이어서 실적은 1분기를 바닥으로 점차 개선될 것"이라고 전망했다.

이어 "지속적인 주가상승에도 2분기 이후의 실적개선과 긍정적인 전방산업 업황을 감안하면 추가적인 상승이 가능할 것"이라며 "다만 올해 예상실적 대비 주가수익비율(PER) 11.7배라는 다소 높은 밸류에이션이 상승속도를 제한할 수 있을 것"이라고 내다봤다.