KTB證, 광물자원공사 총 2.6억달러 '김치본드' 대표주관

[아시아경제 김유리 기자]KTB투자증권은 26일 현대증권과 공동 대표주관으로 총 2억6000만달러 규모의 제8회 한국광물자원공사 외화표시채권(김치본드)을 발행했다고 27일 밝혔다. 만기는 3년으로 리보(LIBOR)금리에 105bp(1bp=0.01%포인트)의 가산금리로 조달했다.

이번 발행에는 KTB투자증권이 1억1000만달러, 현대증권이 1억달러 규모로 공동주관을 맡았고 HSBC증권이 5000만달러 규모로 인수단으로 참여했다. 광물자원공사는 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 'A+' 외화 및 원화 장기 신용등급과 채권등급을 받았다.

외화표시채권 시장은 2011년 이전 연 70억~80억달러의 발행규모를 유지하고 있었으나 2011년 7월 정부가 은행과 여신전문금융사, 은행에 대한 김치본드 발행을 제한한 뒤 지난해 기준 약 18억달러 규모로 축소됐다.

두영균 KTB투자증권 DCM센터장은 "이번 외화표시채권 대표주관으로 축소된 외화채권시장에 활기를 불어 넣을 수 있을 것"이라며 "앞으로 외국계 금융기관과 폭넓은 업무제휴와 수요처 확보로 공사 및 실수요업체의 외화채권 발행에 주력하겠다"고 밝혔다.

☞김치본드= 외국기업이나 국내기업이 한국에서 달러화 등 외화표시로 발행하는 채권을 일컫는다. 외국기업과 거래가 많은 국내기업이나 공사 등에서 원화채권보다 상대적으로 유리한 금리로 자금 조달을 위해 발행하는 경우가 많다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr