우투증권 예비입찰 오늘 마감…KBㆍ농협 경쟁 예상

[아시아경제 김철현 기자] 우리금융의 증권 계열 민영화를 위한 예비입찰이 21일 마감된다. 우리투자증권 입찰에는 KB금융, 농협금융, 대신증권, 사모펀드 '파인스트리트' 등이 참여할 것으로 보인다.

금융권에 따르면 우리금융은 이날 오후에 우리투자증권과 우리아비바생명, 우리자산운용, 우리금융저축은행, 우리파이낸셜, 우리F&I 등 증권계열 패키지에 대한 예비 입찰을 마무리한다.

방식은 우리투자증권을 기본으로 우리자산운용, 우리아비바생명, 우리금융저축은행 등 4개 계열사를 묶어 파는 '1+3' 패키지 매각과 우리파이낸셜과 우리F&I의 개별 매각이 유력하다. 하지만 예비 입찰 시 우리투자증권 외에 다른 계열사에 대해 인수가격을 적도록 해 개별 계열사를 인수하는 것도 가능할 전망이다.

우리투자증권의 경우 임영록 KB금융 회장과 임종룡 농협금융 회장이 공개적으로 인수를 선언했다. 중국 국부펀드인 중국투자공사(CIC)의 지원을 받는 사모펀드 파인스트리트도 기업금융(IB) 업계에서 세계적으로 성공한 윤영각 회장을 앞세워 공세를 펼칠 것으로 보인다. 대신증권도 도전장을 냈다.

우리F&I에는 신한금융, KB금융, KT, 우리파이낸셜에는 맥쿼리 등 외국계 사모펀드, 티스톤 등 국내 사모펀드, 메리츠금융, KB금융, 미래에셋, 기업은행 등이 인수 후보로 거론되고 있다.

우리투자증권 패키지 매각 예상가는 1조5000억~2조원으로 추정된다. 내달 말 본 입찰이 이뤄지며 우선협상대상자는 내년 1월 중에 결정될 예정이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr