[주간추천종목]한화투자증권

◆SK하이닉스
- 2분기 예상치를 상회하는 실적을 달성
- 2분기 실적에 램버스 충당금 환입도 일부 반영됐으나, 동기간 1회성 인센티브가 지급돼 실질적인 1회성 이익개선 요인은 크지 않음
- 3분기 사상최대 실적 갱신할 것으로 예상
- 주요 대형 PC업체에 대한 3분기 판매물량과 판매가격이 확정되어 3분기 실적전망에 대한 불확실성이 크지 않음

◆LG화학
- 폴리머전지 증설 효과로 전지부문이 흑자전환
- 3분기에도 전지부문 실적 개선 지속될 전망
- 폴리머전지는 애플의 신제품 출시와 함께 9월에 추가적인 증설이 예정돼있어 하반기 전지부문의 실적을 견인할 것으로 전망됨

◆한화생명
- 업계 내 최저 수준의 위험손해율로 사차익은 매분기 증가 기조
- 5월 초 2.73%에 불과하던 국고채 10년물이 최근 3.72%로 단기간 99bp상승
- 반면 현재 4분기 PBR 0.7배는 금리 상승 재료가 전혀 반영되지 않아 업종 내 중장기 상승 여력 높은 것으로 판단

◆유아이디
- 상반기 양호한 실적이 하반기에도 지속될 전망
- 8월28일부터 애플 NEW 아이패드 양산 시작
- 10월부터 아이패드 미니도 신규로 양산할 계획
- 향후 Apple과 삼성 태블릿 PC 모멘텀 부각될 전망

정재우 기자 jjw@asiae.co.kr