[아시아경제 김소연 기자]한화투자증권은 3일 하나금융지주에 대해 4분기 연결이익은 저조하겠지만 저평가 매력이 부각되고 있다며 목표주가를 기존 4만7000원에서 5만200원으로 상향한다고 밝혔다. 투자의견 '매수'는 유지했다.
심규선 연구원은 하나금융지주가 최근 상승하고 있는 것은 은행주 공통 이슈 외에 외환은행 인수 이후 저조한 수익률로 상대적인 밸류에이션 메리트가 부각되고 있기 때문이라고 진단했다.
그는 "하나금융지주는 순이자마진(NIM) 하락과 대손비용 증가 가능성 등을 은행의 수익예상에 반영하고 있다"며 "이에 따라 하나금융지주는 2013년 연결이익을 1조3273억원, 자기자본이익률(ROE)은 7.9% 수준으로 예상하고 있다"고 설명했다.
이에 따라 심 연구원은 하나금융지주 수익예상과 기준 변경에 따라 목표주가를 상향했다며 현재 주가순자산비율(PBR) 0.5배 수준으로 저평가돼 있어 추가 상승여력이 충분하다고 판단했다고 밝혔다.
김소연 기자 nicksy@
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