SKT 하이닉스 인수완료 선언..하 대표 "하이닉스는 성장동력"

14일 3조3747억원 주식인수 대금납입 완료로 지분 총 21.05% 확보..양사간 시너지 강조

하성민 SK텔레콤 대표

[아시아경제 임선태 기자]"하이닉스반도체를 성장동력으로 발전시키겠다."

하성민 SK텔레콤 대표는 14일 하이닉스반도체 채권단 및 하이닉스반도체(이하 하이닉스)와 진행해 온 하이닉스 지분 인수를 마무리짓고 SK텔레콤의 계열회사로서 하이닉스 역할론을 이 같이 정의했다.

하 대표는 "SK텔레콤의 하이닉스 인수에 관심과 지지를 보내주신 모든 분들께 감사드린다"며 "하이닉스를 성장동력으로 발전시키고 양사간의 협력과 시너지 강화를 통해 새로운 정보통신기술(ICT) 성장체계를 만들어 기대에 보답하겠다"고 강조했다.

SK텔레콤은 이날 하이닉스 주식 총 1억4610만주에 대한 주식인수 대금납입을 완료, 하이닉스 총 발행주식(신주 포함)의 21.05%을 보유하게 됐다. 최종 인수 금액은 총 3조3747억원으로 이는 채권단이 보유한 일부 지분(구주) 6.38%(4425만주)을 매수하는 1조322억원과 하이닉스가 제3자 배정방식으로 발행하는 신주 14.68%(1억185만주)를 인수하는 2조3426억원을 합한 금액이다. 신주 발행 및 교부는 오는 22일 이뤄진다.

1주당 인수 금액은 구주 2만3326원, 신주 2만3000원으로 평균 인수 금액은 2만3099원이다. 인수 금액에는 하이닉스 본입찰 참여일 대비 구주 8.5%, 신주 7.0% 등 평균 7.4%의 경영권 프리미엄이 포함됐다.

SK텔레콤은 지난해 7월8일 하이닉스 인수의향서(LOI) 제출과 함께 하이닉스 인수 추진을 공식 선언한 후 예비실사 및 본입찰 참여, 우선협상대상자 선정을 거쳐 지분인수계약을 체결한 바 있다. 이후 정밀실사와 국내외 법인의 기업결합 인허가 등의 절차를 마무리한 결과 주식인수대금 납입과 함께 하이닉스 인수 완료를 공식 선언했다.

SK텔레콤은 하이닉스 인수를 계기로 사업 다각화 및 미래 성장동력을 확보하고 글로벌 사업기회를 발굴할 계획이다. 동시에 양사간 유기적 협력을 강화해 통신과 반도체 산업의 축적된 역량을 결합한 새로운 ICT 패러다임을 구축할 방침이다. SK텔레콤은 또 하이닉스 경영에 참여함으로써 지난 2001년 10월 채권단 공동관리에 들어간 이후 안정적인 대주주를 찾지 못해 어려움을 겪었던 하이닉스에 활력을 불어넣겠다는 포부도 함께 제시했다.

<하이닉스반도체 주요연혁 및 M&A 진행경과>
-1983. 2 현대전자산업주식회사 창립
-1999. 7 LG반도체 대주주 지분 인수
-2001. 3 ㈜하이닉스반도체로 사명 변경
-2001. 10 채권금융기관협의회 공동관리 개시
-2005. 7 채권금융기관 공동관리 조기종료 확정

[1차 M&A 진행경과]
-2009. 9 하이닉스 1차 매각 공고(효성, 인수의향서 단독 제출)
-2009. 11 효성, 인수추진 의향 철회

[2차매각 진행경과]
-2009. 12 하이닉스 2차 매각 공고
-2010. 2 종료(인수의향서 제출기업 없음)

[3차매각 진행경과]
-2011. 6.21 채권단, 하이닉스 3차 매각 공고
-2011. 7. 8 SK텔레콤/STX, 인수의향서 제출
-2011. 7.25 예비실사(7주간/ 7.25 ~ 9/9)
-2011. 9.19 STX, 하이닉스 인수 추진 중단 공시
-2001.10. 5 채권단, 입찰안내서 배포(SK텔레콤 외 12개 기업)
-2011.11.10 본입찰(SK텔레콤 입찰서류 제출)
-2011.11.11 우선협상대상자 선정(SK텔레콤)
-2011.11.14 지분인수계약 체결(채권단-하이닉스반도체-SK텔레콤)
-2011.11.28 정밀실사(5주간 / 11.28 ~ ’12.1.6)
-2012. 2. 1 하이닉스 구주 매수가격 최종확정
-2012. 2.13 하이닉스 임시 주주총회
-2012. 2.14 하이닉스 M&A Deal Closing(주식인수 대금납입 완료)