삼성전자, 이익의 질적변화..'매수' <대신證>

[아시아경제 김현정 기자] 대신증권은 19일 이익의 질적 변화가 진행되고 있다면서 삼성전자에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 110만원을 유지했다.

강정원 애널리스트는 "올해 2분기부터 통신부분은 레벨업이 진행됐고, 반도체 역시 3분기를 저점으로 분기실적 개선이 진행될 것"이라면서 "내년 1분기에는 통신과 반도체, 두 사업부문의 영업이익 합계가 4조원에 이를 것으로 추정돼 삼성전자의 주가는 전고점 돌파를 시도할 가능성이 높다"고 전망했다.

강 애널리스트는 "통신부문 이익비중의 상승은 그간 밸류에이션 할인 요인이었던 반도체와 LCD 사업의 실적 변동성을 완화시키는데 기여할 것"이라면서 "삼성전자의 통신부문이 연 7조원 이상의 영업이익을창출하는 사업부로 변모하고 있어 통신부문 가치는 90조원으로 추산된다"고 설명했다.

김현정 기자 alphag@