[아시아경제 이초희 기자]동양종금증권은 13일 세아베스틸의 목표주가를 5만7000원으로 상향조정했다. 전통적 비수기임에도 불구 1분기 출하량이 최고치를 기록할 것이라는 분석에서다. 투자의견은 매수 유지.
박기현 애널리스트는 "기존 특수강부문의 이익분만 반영해도 현 주가대비 상승여력은 남아있다 "며 "향후 대형단조의 정상화 기대감마저 남아있다는 점에서 부담스러운 목표가가 아니다"라고 말했다.
동양종금증권은 전통적인 비수기임에도 불구, 1분기 출하량 49만4000톤(이전 최고치 2분기 43만6000톤, 대형단조사업 제외)으로 추정했다.
2월 품목별 10~12만원 제품가격 인상 발표로 일부 가수요도 발생했지만, 연이은 출하량 호조는 수요의 기반을 갖춘 호전적 영업환경이라고 진단했다.
자동차 외에 사이즈가 상대적으로 큰 산업기계 Heavy Machine, 조선 엔진 등의 수요 개선이 당분간 이어질 것으로 보여져, 출하량의 급격한 감소 발생은 유발되지 않을 것으로 예상했다.
한편 지난해 3분기 부터 신규 진입한 대형단조부문은 월 20억원의 적자기조는 당분간 유지되나, 빠르면 올해 4분기 이후에는 BEP 도달 가능성도 기대된다고 밝혔다.
이초희 기자 cho77love@
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