삼성카드, 해외 유동화증권 2억불 발행

[아시아경제 이광호 기자]삼성카드는 ING은행 주관으로 2억불(원화 2360억 상당) 규모의 해외 유동화증권(ABS) 발행 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 ABS는 글로벌 금융위기 이후 보다 엄격해진 해외 신용평가사의 ABS 평가 기준을 적용받아 발행에 성공한 아시아 지역 첫 사례로, S&P와 Moody's로부터 국내 ABS물 평가 중 최고 등급인 'AAA'와'AA1'을 받았다.

ABS는 양도자산인 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행되며, 평균만기 2년6개월, 원화환산금리 4.13%로 발행에 성공함으로써 장기 저리 자금 확보와 대외 신용도 제고 효과를 기대할 수 있게 됐다.

특히 이번 해외 ABS는 발행 주관사인 ING은행이 발행금액 전액을 인수하게 되며, 글로벌 금융위기 이후 중단됐던 유럽계 금융기관의 국내 발행 '해외 ABS'의 첫 인수 재개 사례로 평가된다.

삼성카드 관계자는 "이번 ABS 발행 계약은 유럽재정 위기 및 글로벌 경기부진 우려 등 시장 상황이 불안정한 가운데 유럽계 금융기관을 대상으로 ABS를 성공적으로 발행한 첫 사례로, 삼성카드의 안정적 자산 운용 및 위험 관리 능력을 인정받은 것"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@