피앤텔, 외형 성장 제한적.. 목표가↓ <한양證>

[아시아경제 김현정 기자] 한양증권이 피앤텔의 실적은 회복될 전망이지만 전체 외형 성장은 제한적이라면서 목표주가를 1만6000원에서 1만1000원으로 하향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김영주 애널리스트는 "최대 고객사인 삼성전자의 휴대폰 생산 전략이 국내 구미 사업장 보다는 중국, 베트남 등 해외 법인 위주 재편이 가속화되고 있어 외형 성장은 제한적"이라고 설명했다.

김 애널리스트는 다만 자회사의 성장성과 자산 가치를 고려할 때 현재 피앤텔의 주가는 저평가 구간이라고 판단했다.

그는 "자회사 휴메릭의 마그네슘 관련 사업도 무리 없이 진행되고 있고 특히 가전 외장 부문을 시작으로 상반기 신규 전방 산업에 진입함으로서 올해 본격적인 성장을 시작할 전망"이라면서 "자회사 성장성과 보유 자산 가치를 고려할 때 올해 예상 주당순이익(EPS) 기준 6.4배의 주가는 매력적인 가격대"라고 분석했다.

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