녹십자생명 인수 제일銀-에르고 2파전

SC제일銀 실사작업 완료, 에르고그룹 자료 받아 검토중
양측 모두 경영권 인수 전제 실사...가격조율이 변수될 듯

[아시아경제 김양규 기자]녹십자생명의 매각이 유력한 인수군으로 SC제일은행과 에르고그룹 간 2파전으로 압축되는 등 급물살을 타고 있다.

최근 SC제일은행은 실사작업을 마무리한 상태이며, 독일 에르고 그룹은 녹십자생명으로부터 실사를 위한 관련 자료를 받아 막바지 검토를 진행 중인 것으로 나타났다.

또한 녹십자생명의 대주주인 녹십자 홀딩스 역시 매각을 염두에 두고 협상에 나선 것이어서 향후 매각대금 조율이 큰 변수가 될 것으로 보인다.

9일 금융감독당국에 따르면 녹십자생명 인수에 큰 관심을 보여 왔던 SC제일은행은 지난달 말 실사작업을 완료한 것으로 나타났다.

SC제일은행은 대방동 녹십자생명 사옥에 실사단을 직접 파견해 관련 작업을 진행하는 등 녹십자생명 인수에 가장 적극적인 모습을 띠고 있다.

SC제일은행 실사단의 수장으로 김영일 부행장이 나서 실사작업을 진두 지휘하고, 녹십자측에서는 김손영 녹십자생명 사장이 직접 협상에 나선 것으로 알려졌다.

금융감독원 고위관계자는 "지난달 말 SC제일은행이 녹십자생명 실사를 완료한 상태"라며 "보험계리부문을 비롯해 재무부문 등 각 부문별 실사를 실시했으며, 인수에 적극적인 모습을 보이고 있다"고 말했다.

그는 또 "현재 금융지주사들이 대부분 생명보험사를 거느리고 있다는 점에서 SC제일은행측 역시 금융지주로 완벽한 체제를 구축하기 위해 생명보험사가 필요하다는 판단, 인수에 적극적인 모습을 보이고 있다"고 덧붙였다.

에르고그룹 역시 녹십자생명으로부터 인수를 위한 실사작업에 필요한 자료를 요청해 관련자료를 받아 막바지 검토 중에 있다.

에르고그룹의 경우 특히 국내 보험시장에서 에르고다음다이렉트를 종합손보사로 키워 놓은 상태로, 보험시장에서의 시너지 효과를 배가 시키기 위해서는 생명보험사가 필요한 상황이라는게 금융감독당국의 시각이다.

금융감독원 고위관계자는 '에르고그룹도 직접 실사단을 파견한 것은 아니지만 관련 자료를 녹십자생명으로 받아 검토를 진행해오고 있다"며 "SC제일은행이나 에르고그룹 양측 모두 단순한 지분 투자 개념이 아닌 경영권 인수를 전제로 하고 실사에 참여한 것"이라며 "매각작업이 이뤄지고 있는 것"이라고 말했다.

그는 "녹십자생명의 경우 향후 인수가격 조율에 성공하느냐가 관건이 될 듯하다"고 덧붙였다.

김양규 기자 kyk74@asiae.co.kr