STX, 금융위기속 대규모 자금 유치 '저력'

STX유럽(옛 아커야즈) 지분을 보유하고 있는 STX노르웨이가 글로벌 금융위기 속에서도 대규모 해외 사채(Structured Bonds) 발행에 성공했다.

STX그룹은 19일 STX노르웨이가 보유하고 있는 STX유럽 지분을 기초로 8600만달러(약 1200억원) 규모의 변동 금리부 회사채를 발행했다. 이 사채는 스탠다드차타드은행 싱가폴에서 전액 인수할 예정이다.

이번 해외자금 조달을 통해 STX는 세계적 금융기관인 SCB를 재무적 투자자로 영입하게 됐다. 또 세계 최대 크루즈선 건조사인 STX유럽의 성장가능성 및 기업가치를 인정받았다는 점에서도 의미가 크다.

STX는 이번 사채 발행을 통해 마련될 자금을 STX유럽의 잔여 지분 취득 및 STX조선의 대여자금 상환에 활용한다.

STX노르웨이는 현재 STX유럽 지분 98.3%를 보유하고 있다. 지난 8월 아커야즈(현 STX유럽)의 경영권을 완전 인수한 이후 지난 11월 국내에서 1차로 재무적 투자자를 유치했으며 해외에서도 재무적 투자자를 물색해왔다.

STX그룹 한 관계자는 “이번 회사채 발행으로 기존 투자된 해외자금을 회수할 수 있게 됐으며 그룹의 재무 안정성도 한층 강화됐다”고 말했다.

우경희 기자 khwoo@asiae.co.kr