[아시아경제 박미주 기자]대신증권이 11일 현대로템에 대해 올해 철도수주가 2조8000억원으로 전년보다 56% 늘어날 것이라며 투자의견 '매수'를 제시했다. 목표주가는 3만8000원이다.이지윤 연구원은 "올 상반기 예정된 현대로템의 KTX 수주만 8000억원"이라며 "올해 입찰 참여가 확인된 해외 프로젝트만 1조5000억원 이상"이라고 전했다.장기 성장성으로는 '2020년 글로벌 톱5 진입노력'을 꼽았다. 이 연구원은 "현대로템은 유럽 톱3사들과 대등한 품질을 갖고 있으면서 가격 경쟁력이 높다"며 "수주 국가는 다변화해 브라질, 터키, 인도 외에도 브라질을 제외한 남미국가, 러시아 등 신규 시장을 개척하고 있다"고 평가했다.그는 "4월29일 모건스탠리프라이빗에쿼티(MSPE) 대주주물량 보호예수가 풀리면서 오버행(over hang·물량 부담) 이슈가 발생할 수 있다"면서도 "▲국내 철도차량 독점업체 ▲해외 점유율 확대 ▲바닥을 통과하고 우상향하는 실적 등의 투자 포인트가 있다"고 설명했다.이에 이 연구원은 2015년 주당순이익(EPS) 2250원에 주가수익비율(PER) 17배를 적용해 현대로템의 목표주가를 3만8000원으로 산정했다.박미주 기자 beyond@asiae.co.kr<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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