하나은행이 뉴욕에서 정부보증 3년만기 채권을 판매중이라고 블룸버그통신이 2일(현지시간) 보도했다.
발행조건은 한국정부가 보증함에 따라 정부국채 유사만기물과 비슷한 일드 542.6 베이시스 포인트 높은 6.5%나 미드스왑대비 490bp가 될 예정이다. 한편 하나은행은 미드스왑대비 500~525bp에 발행을 추진했었다.
매각주간사는 바클레이즈와 씨티그룹, 크레디드스위스, 골드만삭스, HSBC, ING, 하나대투증권이다.
한편 이 채권에 대해 무디스는 A2를, S&P는 A-를 부여한 바 있다.
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
자본시장부 김남현 기자 nhkim@asiae.co.krⓒ 경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제
무단전재, 복사, 배포 등을 금지합니다.