[아시아경제 구은모 기자] 벤처캐피탈(VC) 컴퍼니케이파트너스가 지난 8일~9일 이틀간 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가가 희망밴드 상단을 초과한 4500원으로 최종 결정됐다고 10일 밝혔다.
이번 수요예측에는 총 950곳의 기관투자자들이 참여해 866대 1의 경쟁률을 기록했다. 전체 수량 기준으로 91%, 전체 참여 기관 중 88%인 838개 기관이 공모가 희망밴드의 상단 이상을 제시해 공모가는 희망밴드가격인 3600원~4000원을 넘어선 4500원으로 결정됐다. 총 공모금액은 180억원으로 확정됐다.
대표주관사는 컴퍼니케이파트너스가 지난해 영업이익률 55%를 달성해 동종업종 대비 높은 수익성을 보이고 있고 중장기적 실적 성장이 지속될 것이라는 점을 흥행 요인으로 꼽았다. 또한 올해 1월 농림축산투자조합이 IRR 18% 수익률로 청산한데 이어 다음달에는 직방, 네오펙트 등에 투자한 ‘컴퍼니케이파트너스 방송콘텐츠전문투자조합’ 청산이 예정돼 있어 높은 수익 실현에 대한 기대감도 큰 것으로 알려졌다.
컴퍼니케이파트너스의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 13~14일 이틀 간 이뤄지며, 전체 공모 물량 중 20%인 80만주가 배정될 예정이다. 일반 투자자들은 주관사인 NH투자증권을 통해 청약을 신청할 수 있다. 컴퍼니케이파트너스는 오는 23일 코스닥 시장에 입성할 예정이다.
김학범 컴퍼니케이파트너스 대표는 “기관투자자 여러분이 컴퍼니케이파트너스에 관심을 갖고 수요예측에 적극 참여해주셔서 감사드린다”며 “이번 공모자금을 활용해 신규 결성펀드에 대한 출자비율을 확대하고 지분법이익을 높이겠다”고 밝혔다.
구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
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