英 테스코-MBK와 홈플러스 매각 계약 체결…국내 M&A 최대 금액에 팔려(종합)

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국내 최대 M&A규모 7조2000억원에 팔려
1997년 삼성물산서 출범, 99년 테스코 투자 후 16년 만에 국내 투자자 품에

[아시아경제 이초희 기자]영국 테스코와 한국계 사모투자펀드 MBK파트너스 컨소시엄(MBK)은 홈플러스 그룹 주식양수도 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.

이로써 1997년 삼성물산에서 대구 1호점으로 시작한 홈플러스가 1999년 영국 테스코에 경영권을 넘긴 이후 16년 만에 다시 한국 투자자 품에 안기게 됐다.

홈플러스 인수 총 거래대금은 7조2000억원(미화 약 60억 달러)이며, 그 중 지분매입금액(equity value)는 5조8000억원(미화 49억 달러)이다. 이는 아태지역에서 가장 큰 바이아웃(buyout) 거래이며, 국내에서도 지금까지 단일 규모로 가장 큰 인수합병(M&A) 건이다.

현재 홈플러스는 140개 대형마트, 375개 슈퍼마켓, 327개 편의점, 홈플러스 베이커리, 물류센터, 아카데미, 홈플러스 e파란재단 등으로 구성돼 있다.

테스코는 1999년, 외환위기로 국가적 어려움을 겪던 시기에 대규모의 외화를 들여와, 당시 점포 2개로 대형마트 업계 12위였던 홈플러스를 3년 반 만에 업계 2위로 성장시켰으며, 연간 2만6000명 직접고용을 비롯해 상품공급 협력회사, 몰 임대업체, 보안 및 환경미화 등 용역회사, 건설회사 등 유관 산업의 고용창출에 크게 기여해 왔다.

특히 영국 선진 물류?유통 시스템 도입 등을 통해 우리나라 유통산업 발전을 선도해 왔으나, 최근 과다한 부채 상환을 위해 눈물을 머금고 가장 큰 알짜사업인 홈플러스를 넘기게 됐다.

홈플러스 입장에서는 주주 변경에 따라 새로운 도약의 기회가 될 수 있을 것이라는 전망이 나온다. 도전적인 투자 없이 성장이 어려운 지금의 유통업계 상황에서 테스코는 더 이상 투자여력이 없기 때문에, 홈플러스로서는 새로운 주주가 들어와 적극적인 투자를 해주기를 절실히 바라는 입장이었다.

특히 MBK는 자산 9조5000억원 규모의 국내 최대 사모투자펀드로, 2013년 웅진코웨이를 약 1조 원에 인수한 후 환경가전 경쟁력 강화 등을 통해 시장가치를 3조원 수준으로 크게 높인 경험이 있다는 것도 기대되는 부분이다.

MBK 파트너스 컨소시엄은 홈플러스의 시장 선도적 지위와 경쟁력을 더욱 강화하고자, 향후 2년 동안 1조원에 이르는 투자를 집행할 계획이다.

한편, MBK는 임직원 전원을 고용승계하고, 인위적 구조조정을 하지 않겠다고 약속했으며, 또한 비즈니스를 성장시키기 위한 투자를 적극적으로 진행하겠다는 입장을 밝힌 만큼, 앞으로 홈플러스가 국내 기업으로서 자기 주도적인 경영혁신과 성장을 이룰 것이라는 희망적인 분석이 지배적이다. 그 동안의 내수부진, 의무휴업 등 어려운 시장 환경을 극복하면서, 한국 직원에 의한, 한국 실정에 맞는 ‘진짜 홈플러스’를 시작할 기회가 왔다는 전망이다.

김광일 MBK 파트너스 대표는 “홈플러스는 국내 유통업계의 선도기업으로서 업계 최고의 수익성을 실현하고 있는 우량기업일 뿐만 아니라 미래 성장 전망 역시 밝다”며 “MBK 파트너스는 코웨이, 네파, KT렌탈 등 소비재, 유통 분야에서 성공적으로 기업가치를 증대한 경험을 바탕으로, 홈플러스 직원들은 물론, 노동조합, 협력사, 고객 및 기타 이해관계자들과 생산적인 관계를 유지할 수 있도록 회사 경영진과 긴밀하게 협력할 것”이라고 말했다.

홈플러스 도성환 사장은 “이번 계약에 의해 바뀌는 것은 주주일 뿐, 1900만 고객, 2000여 협력회사, 7000여 테넌트 임대매장, 2만6000명의 임직원은 바뀌지 않는다”며, “오히려 이번 기회를 통해 ‘진짜 홈플러스’의 모습을 재창조하면서, 고객과 사회를 위해 혁신과 도전을 지속해 나갈 것이다”라고 강조했다.

이초희 기자 cho77love@asiae.co.kr