국민·기업銀 컨소, 이달 인천공항철도 인수 MOU

[아시아경제 김민진 기자] 인천공항철도 인수 우선협상대상자로 선정된 국민ㆍ기업은행 컨소시엄이 이달 지분인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 본격적인 인수 절차에 돌입한다.

국민ㆍ기업은행 컨소시엄은 이달 MOU와 실사 등을 거친 뒤 상반기 내에 지분인수와 자금재조달 절차를 최종 완료한다는 계획이다.

공항철도 지분매각 실무를 대행하고 있는 코레일공항철도는 지난 30일 인수 우선협상대상자로 국민은행과 기업은행이 공동대표로 참가한 국민ㆍ기업은행 컨소시엄을 선정한 바 있다.

공항철도 인수에는 산업은행 컨소시엄이 함께 경합했으나 수익률과 자금조달수수료, 자금조달계획 등을 평가한 결과 국민ㆍ기업은행 컨소시엄이 최종 낙점을 받았다. 투자제안서 평가는 한국교통연구원에서 대행했다.

공항철도 지분은 한국철도공사(코레일)가 88.8%, 국토교통부가 9.9%, 현대해상화재보험이 1.3%를 보유하고 있다.

이에 따라 국민ㆍ기업은행 컨소시엄은 코레일이 보유한 지분(지분가치 1조3660억원)을 인수하게 되며, 코레일공항철도가 기존에 차입한 대출금(2조8148억원)을 대환하기 위한 신규대출도 주관하게 된다.

인수 지분가치와 대출금을 합한 4조1808억원에서 현금보유액 3250억원을 뺀 3조8558억원의 자금 재조달 작업 규모다.

한편 기존 최대주주인 코레일은 이번 지분매각을 통해 4조원 가량의 부채(코레일공항철도의 연결 부채 2조8000억원 포함)를 감축하게 된다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr