"현대제철, 업황개선으로 이익 담보돼야..목표가 ↓"<한국투자證>

[아시아경제 진희정 기자]한국투자증권은 10일 현대제철에 대해 업황이 개선돼 이익 전망이 현재 예상보다 높아져야 한다며 목표주가를 9만원으로 하향 조정했다. 다만 주가대비 20%의 상승여력이 있어 투자의견은 매수를 유지했다.

최문선 한투증권 연구원은 "현대제철은 지난 4분기 연결기준 2649억원의 영업이익을 달성하며 시장 추정치를 상회했다"면서 "안정적인 수요처를 확보하고 있어 이익 안정성 면에서 차별성을 부여하고 있다"고 분석했다.

다만 올해 증가하는 이자비용과 늘어나는 주식수는 부정적 요인으로 꼽히고 있다.

최 연구원은 "3고로의 본격 가동과 냉연 사업 가세로 실적의 성장이 담보된 상황이지만 주당순이익(EPS)은 그만큼 증가하지 않는다는 점이 주가 상승의 걸림돌이 될 수 있다"고 예상했다.

이어 "현대제철 개별적인 이슈보다는 철강 업황 개선에 맞춘 투자가 바람직하다"고 덧붙였다.

진희정 기자 hj_jin@asiae.co.kr