[아시아경제 오현길 기자]하나대투증권은 30일 대우조선해양이 자회사 충당금으로 인해 3분기 실적 하향으로 투자의견을 중립으로 하향했다. 또 목표주가를 기존 3만원에서 2만5000원으로 낮췄다.
대우조선해양 3분기 연결기준 매출은 전년동기 대비 4.2% 감소한 3조1706억원, 영업이익은 34.1% 줄어든 1736억원을 기록했다.
이상우 하나대투증권 연구원은 "추정치인 3조4664억원, 영업이익 1895억원을 각각 8.5%, 8.4% 하회했다"며 "특히 순이익 급감이 눈에 띄는데 신사업 자회사인 KLDS MARITIME, DEWIND등에 충당금이 설정되면서 약 979억원이 반영되었기 때문"이라고 말했다.
과거 조선호황기 신사업으로 추진했던 자회사들 실적은 당분간 개선될 가능성이 높지 않다며 추가 충당금 이슈는 향후에도 여전히 가능성 있다고 분석했다.
이어 "내년은 영업이익률이 상승추세로 전환되면서 올해 대비 0.9%p 개선된 5.6%의 영업이익률을 기록할 것"이라며 "영업외손익이 줄고 있는데 차입금 증가에 따른 이자비용 증가로 영업외손익에 부정적 영향을 미칠 것"이라고 강조했다.
오현길 기자 ohk0414@
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