[아시아경제 송화정 기자]신한금융투자는 11일 KT&G에 대해 곡물가 상승 속에서도 견조한 주가 흐름을 보이고 있다면서 목표주가를 기존 9만5000원에서 10만원으로 상향 조정하고 투자의견은 '매수'를 유지했다.
김정윤 애널리스트는 "KT&G는 음식료 업종 중 거의 유일하게 곡물가 상승 리스크게 노출돼 있지 않다"면서 "또한 하반기 이후 KGC인삼공사 매출 회복이 기대된다"고 평가했다.
지금 뜨는 뉴스
최근 미국 가뭄으로 곡물 가격 급등하면서 소재사업을 영위하는 음식료 업체들의 주가 흐름이 좋지 않음에도 KT&G는 견조한 흐름을 유지하고 있다. 7월초 대비 CJ제일제당과 대상은 각각 5.5%, 8.5% 하락했다. 김 애널리스트는 "KT&G는 환율 상승의 상대적 수혜와 2분기 담배를 필두로 한 양호한 실적 기대감으로 견조한 주가 흐름을 보이고 있다"면서 "6월의 담배 점유율은 분기말마다 경쟁사의 밀어내기 판매가 있어 4~5월보다는 약간 하락했지만 전체적으로 63% 초반 수준의 점유율은 유지할 것"이라고 판단했다.
2분기 매출액은 전년 동기 대비 12.2% 증가한 1조86억원, 영업이익은 3.8% 늘어난 2922억원으로 예상된다. 김 애널리스트는 "전년 동기 대비 연결대상이 되는 자회사가 증가해 전체적인 매출 성장을 견인할 것"이라며 "영업이익은 담배 부문에서 전년 동기 대비 9.8% 성장하며 인삼공사 및 라이프앤진 등의 저조한 영업이익을 상쇄시킬 것"이라고 분석했다.
송화정 기자 pancake@
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
