외환銀 지분매각에 수출입銀 600억 차익

태그얼롱 행사…론스타와 같은 조건으로 매각

[아시아경제 이지은ㆍ박민규 기자] 수출입은행이 외환은행 지분에 대해 태그얼롱을 행사할 방침이다.

김용환(사진) 수출입은행장은 5일 아시아경제신문과 통화에서 "외환은행 지분에 대한 태그얼롱을 행사할 것"이라며 "지분 매각 시 600억원 가량의 차익을 얻게 될 것으로 본다"고 밝혔다.

수출입은행은 외환은행 지분 6.25%(4031만주)를 보유한 2대 주주다. 정부의 외환은행 경영정상화를 지원하기 위해 1999년 사들인 주식이다. 이 지분에 대해 수출입은행은 태그얼롱 권리를 갖고 있다. 태그얼롱이란 1대 주주가 지분을 팔 때 2·3대 주주가 같은 조건으로 지분 매각을 요구할 수 있는 권리다.

외환은행 1대 주주인 론스타는 최근 하나금융지주와 주당 1만1900원에 외환은행 지분 매각 계약을 맺었다. 수출입은행이 론스타에 태그얼롱을 요구하면 하나금융은 론스타 지분 51.02%에 수출입은행 지분을 더해 총 57.27%를 사들여야 한다. 론스타 지분 인수대금 3조9156억원에 4794억원이 더해져 총 4조3953억원이 든다. 《관련기사》

수출입은행은 조만간 론스타가 하나금융과의 외환은행 매매계약 체결을 통보해오면 10일 안에 이사회를 열어 태그얼롱 행사 여부를 결정하게 된다. 수출입은행 이사회는 현재 김용환 행장을 비롯해 박동수 수석부행장(전무), 남기섭 총괄기획본부 부행장 등 상임이사 3명에 박우규·최승호 사외이사 2명으로 구성된다.

하나금융은 이미 외환은행 인수자금을 5조원 이상 조달해 놓은 상태기 때문에 수출입은행 지분 매입에 문제될 게 없다는 입장이다. 김승유 하나금융 회장은 4일 서울 을지로 하나은행 본점에서 가진 기자회견에서 "당초 2월에 5조원 이상 자금을 조달해 놨다"며 "이번에 깎은 외환은행 가격만으로도 수출입은행 지분을 살 수 있다"고 말했다.

하나금융은 5일 금융위원회에 외환은행 자회사 편입 승인 신청서를 낼 계획이다. 이번 가격 조정안을 감안해 금융위가 이달 안에 승인을 내주면 하나금융과 론스타의 외환은행 인수·합병(M&A)이 연내 완료된다.

김 회장은 "기본적으로 금융산업은 사모펀드가 경영해서는 안 된다고 생각한다"며 "외환은행을 하루 빨리 사모펀드 경영체제 하에서 벗어나도록 하는 게 옳다"고 강조했다.

한편 수출입은행은 2006년부터 외환은행 배당금으로 총 1987억원을 받아 수출중소기업 금융지원 등에 써왔다. 이번 외환은행 지분 매각이익도 중기 지원 재원으로 활용할 계획이다.

박민규 기자 yushin@
이지은 기자 leezn@