삼성물산, 해외수주·이익증가..'강력매수'<현대證>

[아시아경제 천우진 기자] 현대증권은 19일 삼성물산에 대해 본격화되는 해외수주와 이익증가가 기대된다며 투자의견을 기존 '매수'에서 '강력매수'로 상향조정했다. 적정주가 11만원은 그대로 유지했다.

김열매 애널리스트는 "최근 언론에 의하면 삼성물산이 참여한 컨소시엄이 사우디 쿠라야 발전소 1단계 사업에 최저가입찰(Lowest)로 선정된 후 2단계까지 한꺼번에 수의계약으로 추진하는 안을 협상 중인 것으로 파악된다"고 전했다.

이번 입찰이 성공할 경우 삼성물산은 약 4000메가와트(EPC 금액 약 2조3000억원 예상)급의 발전 플랜트를 한번에 수주하게 된다.

김 애널리스트는 "이번 프로젝트는 삼성물산이 발전 IPP 시장에서 디벨로퍼로서 수주하는 최초의 사업"이라며 "이를 시작으로 하반기에는 인도 초고층 빌딩, UAE 발전소, 대만 파이프 공사 등 기다려온 해외 수주가 연속적으로 이어질 수 있다"고 기대했다.

삼성그룹 관계사 공사 매출인식이 지속되고 있어 건설부문에서 하반기 이익 증가 신뢰도도 높다고 평가했다. 또한 2분기 일회성 손실로 인해 부진했던 상사부문도 3분기부터는 다시 정상화되고 있는 추세다.

그는 "3분기에는 테스코 매각 차익 975억원과 미국 태양광 사업권 매각 이익 300억원 가량이 반영될 수 있기 때문에 수주, 매출, 이익이 모두 긍정적인 상황"이라고 판단했다.

천우진 기자 endorphin00@