내주 회사채발행 올최대, 금리인상전 자금확보

대상등 16건 1조7794억..BBB+·BB+등급 회사채발행도

[아시아경제 김남현 기자] 다음주 회사채발행이 올 최대치를 기록할 예정이다. 설 연휴로 발행을 연기했던 기업들이 발행에 나선데다, 최근 인플레우려에 따른 기준금리인상 가능성이 부각되면서 선제적 자금확보수요가 증가했기 때문이다. 또 BBB+나 BB+등급 회사채발행도 이어지는 모습이다.

금융투자협회가 1일 발표한 ‘2011년 2월 둘째주(2월7일~11일) 회사채 발행계획 집계 결과’에 따르면 대우증권이 대표주관하는 대상 134회차 900억원을 비롯해 총 16건 1조7794억원의 회사채가 발행될 예정이다. 이는 이번주(1월31일~2월4일) 발행계획 13건 2900억원에 비해 발행건수는 3건, 발행금액은 1조4894억원이 증가한 것이다. 또 1월 넷째주 1조4739억원이후 올 최대치다.

BBB+등급 이하에서도 채권발행이 이어지고 있다. BBB+등급에서는 대한전선 2500억원을 비롯해 3400억원이, BB+등급에서는 옵토매직 240억원등이 발행될 예정이다.

채권종류별로는 일반무보증회사채가 14건 1조4300억원, 주식관련사채가 1건 240억원, 외화표시채권이 1건 3254억원이다. 자금용도는 운영자금이 5783억원, 차환자금이 1조1150억원, 시설자금이 855억원, 기타자금이 6억원 등이다.

차상기 금투협 채권시장팀장 “BBB등급에서도 회사채가 발행되는 등 발행범위가 넓어지고 있다. 실질적 자금수요가 생기는 것으로 보인다”고 전했다.

김남현 기자 nhkim@