삼성證, 용산국제업무지구 8500억 규모 ABS발행

[아시아경제 이은정 기자] 삼성증권은 올해 최대 프로젝트파이낸싱(PF)인 8500억원 규모의 용산국제업무지구 ABS(자산유동화증권) 발행을 성공적으로 마쳤다고 21일 밝혔다.

이번 ABS발행은 건국 이래 최대 규모의 민간 사업으로 꼽히는 ‘용산 국제업무지구 개발사업’의 자금조달을 위한 것으로, 삼성증권이 단독 금융 자문사를 맡았다.

삼성증권은 사업시행자인 드림허브PFV가 한국철도공사의 토지를 담보로 지난달 27일 실행한 8500억원의 브릿지 대출채권을 기초자산으로, 한국철도공사의 토지매매대금 반환 확약 등 다양한 신용보강 작업을 통해 AAA등급의 ABS 구조화에 성공했다. 만기는 2년 6개월, 발행금리는 5.97%다.

삼성증권 관계자는 "부동산 PF시장이 위축돼 있지만 최적의 구조화를 통해 AAA등급의 ABS를 만들어 냄으로써, 투자자와 발행사가 모두 만족하는 딜을 이끌어냈다"며 "28조원에 달하는 전체 사업비 조달에 중요한 계기를 마련하게 됐다"고 말했다.

한편 용산 국제업무지구 개발사업은 내년 상반기 마스터플랜을 확정하고 사업인정 고시와 토지보상에 착수, 2016년 완공을 목표로 추진될 예정이다. 이 사업은 용산 한강로 일원에 IT및 금융산업의 거점, 교통 네트워크 등을 구축하는 사업으로 세계적 개발 사례인 일본의 록본기 힐스, 영국의 카나리워프에 비해서도 2~5배나 큰 세계 최대 규모의 복합개발 사업이다.

이은정 기자 mybang21@asiae.co.kr