증권사 추천종목-한화증권

◆호남석유
- 호남석유화학이 케이피케미칼 흡수 합병 결정
- 흡수 합병으로 인해 호남석유화학의 EPS가 약 7% 상승 전망
호남석유화학의 2010년 매출액은 합병 전 6조 9054억원에서 합병 후 9조629억원으로 31% 증가하며, 2010년 순이익은 합병 전 7457억원에서 합병 후 9019억원으로 21% 증가할 것으로 기대

◆현대제철
- 제품 가격 인상으로 수익성 악화를 막으며 3분기 실적 개선이 이어질 듯
8월에 이은 9월 제품 가격 인상으로 원료가격 상승에도 불구하고 3분기에도 전분기대비 소폭 개선되는 실적을 달성할 것으로 보임. 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조9,280억원과 1,580억원으로 전망.

- 일관제철소 사업(고로 사업) 진출은 단순한 물량 증대가 아닐 전망. 시장 지배력 강화로 한 차원 높은 수익성 달성이 가능

◆현대건설
- 해외 신규수주 실적은 37억 달러로 추정되며 해외수주 연간목표액 70억 달러 대비 52.9%의 달성률을 보여주고 있음. 4분기에 기대되고 있는 주요 해외수주 중 가스전, 발전 플랜트, 송배전 등 10억달러 이상의 대형 프로젝트가 많아 해외수주 모멘텀이 기대.

-현대건설의 2009년 말 수주잔고는 약 51.2조원으로 예상되며 이는 2009년 연간 매출액 9.0조원의 5.7배에 해당하는 규모. 이러한 풍부한 수주잔고를 기반으로 2011년 까지 연평균 14.6%의 높은 성장세를 보여줄 수 있을 것으로 전망.

- 대형사 중 탁월한 수주 성과를 기록 중. 하반기에 4대강 살리기, 제2경부고속도로 등 대형 공공발주가 이어질 전망이며 해외수주 입찰 안건도 200억 달러 이상 남아 있는 것으로 추정되고 있어 연간 목표 달성 가능성은 높을 것으로 판단.

◆이엘케이
- 9월 해외 대형 거래선에 터치스크린 납품 시작.
하반기에 출하량이 추정치를 크게 초과할 것으로 예상되며 하반기 실적이 추정치를 뛰어넘을 것으로 전망.
- 국내 최대 정전용량방식 생산설비를 갖춘 이엘케이는 추가적인 고객 확보가 가능하다고 판단.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr