한투證, 3년 만에 회사채 발행시장 '노크'

이달 중 2000억원 규모 금융채 발행 추진

[아시아경제 박민규 기자] 한국투자증권이 3년 만에 회사채 발행시장을 찾았다. 기존 회사채 차환 및 운영자금 확보를 위함이다.9일 금융투자업계에 따르면 한국투자증권은 이달 중 2000억원 규모 금융채를 발행할 예정이다. 신용등급은 'AA0(안정적)'이다.한국투자증권이 채권을 발행하는 것은 2012년 10월 이후 약 3년 만이다. 발행 규모도 가장 많은 수준이다.2000억원 중 1400억원은 오는 17일 만기가 돌아오는 회사채 차환용이다. 나머지 600억원은 중장기 운영자금으로 쓰게 된다.한국투자증권은 오는 10월에도 500억원 규모 회사채 만기가 돌아온다. 기준금리가 사상 최저치인 1.5%로 떨어지면서 채권금리도 강세를 보이고 있어 발행 여건이 좋을 때 미리 자금을 조달해 놓으려는 것으로 보인다.금융투자협회에 따르면 전날 국고채 3년물 금리는 1.807%로 연초보다 0.328%포인트 떨어졌다. 같은 기간 AA0 등급 금융채 3년물 민평금리(민간 채권평가사들이 산정한 금리 평균치)도 0.391%포인트 하락했다.적은 비용으로 자금을 미리 조달해 돈을 굴린 뒤 기존 고금리 채권을 갚아 1석2조의 효과를 볼 수 있다. 한국투자증권은 지난 3월말 기준 대출채권 지급보증 5577억원, 매입보장약정 5848억원 등 우발채무를 보유하고 있다. 담보 및 시공사의 신용보강 등을 감안할 때 신용위험은 높지 않은 것으로 분석된다. 다만 최근 건설업 구조조정 등으로 시공사의 신용등급이 하락 추세에 있는 점과 채무보증 규모가 늘어나고 있는 점은 잠재적 불안요인이다.성태경 한국기업평가 책임연구원은 "우발채무 관련 리스크 확대 여부 및 현실화 가능성에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다"고 지적했다.박민규 기자 yushin@asiae.co.kr<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>