[아시아경제 이초희 기자]한화증권은 현대제철에 대해 봉형강 롤마진 개선으로 전분기 대비 영업이익이 증가할 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 20만원을 유지했다.22일 김강오 애널리스트는 "1분기 영업이익이 3433억원으로 추정돼 직전분기 대비 2.5% 감소할 것으로 예상되지만, 감가상각비 증가로 EBITDA는 15.4% 증가했다"며 "원재료 가격 상승과 수요증가로 제품 판매가격이 전분기 대비 철근 8.7%, 열연강판 7.2% 상승하고, 판매량도 13.4% 증가할 전망"이라고 말했다.그는 또 "고로 2호기의 조업조건이 안정되면서 2분기 영업이익은 4336억원으로 증가할 것"이라고 예상했다.한화증권은 국내외 철강시황의 양호한 흐름이 지속되면서 현대제철의 올해 1분기 영업이익은 3443억원(전년동기 +160.0%)을 기록할 것으로 추정했다.판매량 증가와 판매가격 상승, 고로 2호기 가동으로 감가상각비가 직전분기 대비 801억원 증가한 것으로 나타났다.영업이익은 감소할 것으로 예상되지만, 분기 EBITDA는 5311억원으로 증가할 것으로 추정, 연간 EBITDA는 2조 3104억원으로 60.9% 증가할 전망했다.이초희 기자 cho77love@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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