[인터뷰]정범식 사장, 과감한 M&A로 글로벌기업 신호탄 쐈다

호남석화 말레이시아 '타이탄' 1조5000억원에 인수 성공적 마무리"자금 조달 전혀 문제 없어…중동·일본서도 M&A 추진"

[아시아경제 최일권 기자] 정범식 호남석유화학 사장의 목소리에는 자신감이 실려 있었다. 무려 1조5000억원에 달하는 빅딜을 성공적으로 마무리하면서 글로벌 석유화학기업으로 성장할 수 있는 발판을 마련했기 때문이다. 말레이시아 타이탄(Titan) 인수합병(M&A)으로 호남석화는 '2018년 매출 40조원 달성'이라는 비전에도 성큼 다가서게 됐다.정 사장은 19일 본지와의 인터뷰에서 "동남아 생산기지를 확보하는 계기를 마련했다"며 이번 M&A를 자평했다.호남석화가 타이탄 인수를 추진한 것은 지난 2월부터다. 그 이전부터 동남아 지역 업체들을 살펴봤지만 M&A 중개업체의 소개를 통해 논의가 급물살을 탔다. 타이탄의 사업 구조와 엄청난 동남아 시장의 성장잠재력이 매력적이었다는 평가다. 이 때문에 1조원 이상의 자금 투입에 대해서도 그룹이 승인했다는 후문이다.정 사장은 "NCC(나프타분해시설)부터 합성수지에 이르기까지 안정적인 포트폴리오를 갖추고 있다"면서 타이탄의 장점을 언급했다.동남아 진출도 유리하다. 타이탄은 말레이시아의 대표적인 화학기업으로 내수 보다 수출 비중이 높다. 수출 물량 대부분은 인도네시아, 필리핀 등 주변국으로 향한다.정 사장은 "중동은 원료 가격이 저렴한 반면, 물건을 판매할 시장이 거의 형성되지 않았다. 반면 동남아 지역에는 말레이시아 뿐 아니라 인도네시아, 필리핀 등 10억명에 달하는 인구가 밀집돼 있어 석유화학제품 수요가 폭발적으로 늘어날 가능성이 높다"고 말했다.1억5000만달러에 달하는 인수자금 조달도 관심이다. 정 사장은 "(조달에) 전혀 문제가 없다"면서도 "일부 자금을 차입할 것"이라고 밝혔다. 지난 2008년과 2009년 호남석화는 회사채 발행을 통해 약 1조원의 자금을 확보한 바 있다. 현재 호남석화는 자체 보유금액 1조3000억원과 채권 3000억원 정도를 보유하고 있는 것으로 전해졌다.정 사장은 "우리 회사는 현재 빚이 없는데다 이익도 내고 있다"면서 "우리가 보유한 자금만으로도 충분히 인수할 수 있지만 내부 현금 유동성이 필요한 만큼 일정 규모 차입할 것"이라고 말했다.차입 규모는 정확하지 않지만 1000억~2000억원 정도로 그리 크지는 않을 것으로 보인다. 정 사장은 "차입 방법은 회사채 뿐 아니라 신용 등 다양한 방법이 있다"고 언급했다.타이탄에 대한 투자 계획에 대해 정 사장은 "스터디가 필요하다"면서 말을 아꼈다. 다만 장기적인 안목을 갖고 전략적으로 투자하겠다는 계획을 밝혔다.지난 2005년 현대석유화학을 성공적으로 인수한 경험이 있는 만큼 "필요에 따라 현대석화 인수를 참고할 수 있다"고 말했다. 호남석화는 당시 여수와 대산의 아이템 생산량을 비교해 설비 효율을 높였다.정 사장은 "중동과 일본에서도 매물을 찾고 있다"고 말했다. 그는 "중동에서도 여전히 M&A 등을 모색하고 있으며 일본 소재기업 인수도 추진하고 있다"고 전했다.정 사장은 서울대 화공과 출신으로 1971년 한국종합화학공업에 입사했다. 1976년 호남석화 설립부터 줄곧 한 우물만 파왔다. 1996년 호남석화 상무와 2003년 호남석화 부사장을 거쳐 같은해 7월 현대석유화학 대표이사로 취임했다. 호남석화 대표이사는 2007년 2월부터 맡아왔다.최일권 기자 igchoi@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>