LG화학, 8000억 규모 회사채 발행…역대 최대

국내 수요예측제 도입 후 사상 최대 규모 몰려
당초 목표 5000억→8000억으로 증액발행

[아시아경제 김혜민 기자] LG화학이 5년 만에 나선 회사채 발행에서 국내 역대 최대 규모인 8000억원의 회사채를 발행한다.

LG화학은 지난 12일 기관투자자를 대상으로 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 1조7700억원의 자금이 몰렸다고 15일 밝혔다. 이는 2012년 국내에 수요예측제도가 도입된 이후 사상 최대 규모다.

이에 힘입어 LG화학은 회사채 발행규모를 당초 계획인 5000억원에서 8000억원으로 증액발행하기로 결정했다. 만기 3년물 1200억원, 만기 5년물 4000억원, 만기 7년물 2800억원 규모다. 8000억원은 수요예측제도 도입 이후 역대 최대 규모다.

금리는 개별민평금리 대비 0.02%~0.05% 낮은 수준으로 확정됐으며 확정금리는 오는 18일 최종 결정된다. 정호영 사장(재무최고책임자·CFO)은 "회사채의 성공적인 발행은 올 1분기 사상 최대 매출액을 달성하고 6년 만에 영업익 최대치를 기록하는 등 탄탄한 실적흐름을 이어온데다 미래성장성 측면에서 투자자들의 긍정적인 평가를 받았기 때문"이라며 "우수한 금리로 확보한 자금을 활용해 재무건전성 강화와 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 국내외 생산시설 확장에 투자하고 단기차입금 상환 등에 사용할 계획이다.

김혜민 기자 hmeeng@asiae.co.kr