투자전략] 미국ㆍ일본 금융주 관심 집중, 레버리지를 극대화하는 팍스넷 투자전략

극단적으로 낮았던 시장금리는 물가 상승과 미국 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 기준금리 인상, 그리고 경기 호전에 대한 기대감 등을 반영하며 상승하고 있다. 시장금리 상승으로 금융주는 수익성 개선에 대한 기대가 커지고 있다. 금융규제를 완화하려는 도널드 트럼프 미국 대통령의 정책도 금융주에는 긍정적이어서 글로벌 금융주에 대한 관심이 높아지고 있다.

그러나 물가 상승세가 가속할 가능성은 크지 않은 것으로 보인다. 기업들의 가격 전가력이 약화했기 때문이다. 현재의 거시경제 환경에서는 물가와 시장금리 상단은 제한될 것으로 예상한다. 글로벌 금융주에 대한 투자환경은 나쁘지 않지만 이미 높아진 가격, 가치평가 부담을 극복할 수 있는 수익성과 동력을 확보한 국가의 금융산업에 관심을 집중할 필요가 있다.

수익성 개선 기대는 유효하나 중국 불안과 유럽 정치 불확실성으로 기초여건이 약한 은행주 위험이 다시 커질 수 있기 때문이다. 이에 선진국 중 미국과 일본 금융주를 선호하며 유럽 금융주는 경계감을 높여야 한다고 본다.

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